Árajánlattól a megrendelésig: a teljes értékesítés egy CRM-ben

Termékek, árajánlatok és megrendelések egy helyen, ügyfélhez kötve, átlátható státuszokkal

Raktárban kezet fogó munkatársak védősisakban, egyikük csomagot tart

Miért egy rendszerben kezeld az értékesítést?

Az árajánlat egy táblázatban készül, a megrendelés egy e-mailben, a számla egy harmadik programban – közben pedig senki nem tudja biztosan, melyik ajánlat hol tart. Minden átmásolásnál nő a hiba esélye, és elvesznek a részletek, amelyekre az ügyfél később rákérdez.

A CoreCRM-ben a termék- és szolgáltatáslistától az árajánlaton át a megrendelésig minden egy helyen, az ügyfélhez kötve történik. A státuszokból látod, hol tart minden ajánlat, és ha egy ajánlat már nem piszkozat, egy kattintással megrendelést készíthetsz belőle. A Számlázz.hu-integrációval a számlát is innen állíthatod ki.

Három lépés az indulásig

1
Regisztráció
30 napos próba bankkártya megadása nélkül. A rendszer a regisztráció után azonnal használható.
2
Adatok áthozatala
Ügyfelek, termékek és szolgáltatások importálhatók Excelből vagy a korábbi CRM-edből, külön díj nélkül.
3
Beállítás és indulás
Jogkörök, osztályok, e-mail fiók és számlázás bekötése, majd mehet az éles munka.

Termék- és szolgáltatáslista árral, áfával, típussal és kategóriával

Saját termék- és szolgáltatáslista

A portfólióban kategóriákba – akár alkategóriákba – és típusokba rendezheted a termékeidet és szolgáltatásaidat, nettó árral, áfával és pénznemmel. Ajánlatadáskor nem kell fejből dolgoznod: a listából választasz, a rendszer pedig a megadott árak alapján számol.

Árajánlatok listája ügyfél, felelős és státusz szerinti szűréssel

Minden árajánlat státusza egy pillantásra

Az árajánlatok listáját ügyfélre, felelősre és státuszra szűrheted. A státusz megmutatja, hol tart az ajánlat – Piszkozat, Elküldve, Elfogadva, Elutasítva vagy Megrendelés generálva –, a felelősből pedig azt is látod, ki foglalkozik vele. Az ügyfél adatlapján az ügyfél összes ajánlata és megrendelése is megtalálható.

Árajánlat-szerkesztő számlatételekkel, fájlcsatolással és megrendelés-generálással

Ajánlatkészítés fájlokkal és tételekkel

A szerkesztőben megadod az ügyfelet, a felelőst, az ügyfél kérését, a tárgyat és az ajánlat szövegét, a fájlokat pedig áthúzással csatolhatod. Számlázz.hu-integráció esetén számlatételeket is adhatsz az ajánlathoz, az elkészült ajánlatot pedig PDF-ként mentheted vagy kinyomtathatod. Árajánlatot akár egy beérkezett levélből is készíthetsz.

Megrendelés előnézete a kapcsolódó árajánlat gombbal, a megrendelés szövegével és a csatolt fájlokkal

Megrendelés egy kattintással

Amint az ajánlat kikerül a Piszkozat státuszból, a Rendelés generálás gombbal bármikor megrendelést készíthetsz belőle. A megrendelés átveszi az ajánlat szövegét, de attól függetlenül szerkeszthető, és egy kattintással visszanézheted belőle a kapcsolódó ajánlatot. Az ajánlat automatikusan Megrendelés generálva státuszt kap, és ezután már nem módosítható, így az elfogadott feltételek utólag sem változnak.

Példák a gyakorlatból

Így néz ki az értékesítés néhány tipikus vállalkozásnál

Vízvezeték-szerelő

A javítási munkák anyagai és díjai a portfólióban vannak, így a helyszíni felmérés után percek alatt elkészül az ajánlat.

Portfólió:: Javítás › Csövek, kiszállási díj
Folyamat:: Felmérés → árajánlat → megrendelés

Költöztető cég

A költözési csomagok és a kiszállás díja előre rögzítve – az ajánlatot közvetlenül a beérkezett levélből készíted el.

Portfólió:: Költözési csomagok, dobozok, kiszállás
Folyamat:: Levél → árajánlat → megrendelés

Klímaszerelő

A felmérés után elküldött ajánlatot Elküldve státuszban követed, és amint az ügyfél elfogadja, egy kattintással megrendelés lesz belőle.

Portfólió:: Klímák, szerelési anyagok, munkadíj
Folyamat:: Felmérés → Elküldve → Elfogadva → megrendelés

Szolgáltató vállalkozás

Havidíjas szolgáltatásnál az ajánlat szövege a megrendelésbe is átkerül, amelyet PDF-ben mentve elküldhetsz az ügyfélnek.

Portfólió:: Havi szolgáltatási csomagok
Folyamat:: Árajánlat → megrendelés → PDF

A 30 napos próba alatt

Bankkártya nélkül használhatod: A regisztrációhoz nem kell fizetési adatot megadnod.
Teljes rendszer a rendelkezésedre áll: A próbaidőszakban minden funkció elérhető
Az egész csapat használhatja: A kollégáidat is meghívhatod, így valós használat után tudtok dönteni.
Nincs automatikus terhelés: Fizetési adat nélkül a próba lejártával nem indul magától előfizetés.
Az adataid megmaradnak: Ha előfizetsz, azokkal az adatokkal folytatod, amiket a próba alatt vittél fel.

Ingyenes tesztidőszak

Gyakori kérdések az árajánlatokról és megrendelésekről

Tudok számlát kiállítani a CoreCRM-ből?

Igen, a Számlázz.hu-integrációval. Ha a cégbeállításoknál megadod a Számlázz.hu API-kulcsodat, megjelenik a számlázás modul, és akár az ügyfél adatlapjáról is kiállíthatsz számlát, díjbekérőt, előlegszámlát, végszámlát vagy nyugtát – a Számlázz.hu-fiókod által támogatott módon.

Hogyan lesz az árajánlatból megrendelés?

Bármelyik árajánlatból készíthetsz megrendelést, amely már nem Piszkozat státuszú: a Rendelés generálás gombbal elkészül a megrendelés az ajánlat szövegével, az ajánlat pedig automatikusan Megrendelés generálva státuszt kap, és ezután már nem módosítható.

Menthetem PDF-be az árajánlatot?

Igen. Az árajánlatot és a megrendelést is PDF-ként mentheted vagy kinyomtathatod, és a CRM-ből e-mailben is elküldheted.

Milyen státusza lehet egy árajánlatnak?

Piszkozat, Elküldve, Elfogadva, Elutasítva vagy Megrendelés generálva. A listát státusz szerint is szűrheted, így egy pillantással látod, melyik ajánlat vár még válaszra, és melyikből lett már megrendelés.

Automatizálható az értékesítési folyamat?

Igen. Automatizált szabályokkal például egy árajánlat vagy megrendelés létrehozásakor vagy fázisváltásakor feladat, értesítés vagy ellenőrzőlista készülhet, és a szabályok maguk is létrehozhatnak árajánlatot vagy megrendelést.

Gyorsítsd fel az ajánlatadást

Próbáld ki a CoreCRM-et 30 napig ingyen, bankkártya nélkül. Az árajánlatok és a megrendelések kezelését részletesen a Tudástárban mutatjuk be.