Ügyfélkezelés a CRM-ben minden ügyféladat egy helyen

Ügyféladatbázis, előzmények és dokumentumok egy ügyfélkartonon

Mosolygó vállalkozó laptoppal és dokumentummal az irodában

Mi az az ügyfélkezelő rendszer?

Az ügyfélkezelő rendszer - angol rövidítéssel CRM - egy olyan szoftver, amiben egy ügyfélhez tartozó minden adat egy helyen megtalálható: az elérhetőségei, a címei, a neki küldött árajánlatok, a megrendelései, a számlái, a hozzá kötött naptáresemények és a vele folytatott levelezés.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nem kell három programot és két táblázatot végignézned ahhoz, hogy megmondd, hogy milyen ügyek vannak folyamatban egy ügyfél esetében.

Azt, hogy ki melyik ügyféladatot látja, a jogosultságkezelés szabályozza. Az ügyfélkezelés nincs külön árazva - a számokat a CRM árak oldalon találod.

A 30 napos próba alatt

Bankkártya nélkül használhatod: A regisztrációhoz nem kell fizetési adatot megadnod.
Teljes rendszer a rendelkezésedre áll: A próbaidőszakban minden funkció elérhető
Az egész csapat használhatja: A kollégáidat is meghívhatod, így valós használat után tudtok dönteni.
Nincs automatikus terhelés: Fizetési adat nélkül a próba lejártával nem indul magától előfizetés.
Az adataid megmaradnak: Ha előfizetsz, azokkal az adatokkal folytatod, amiket a próba alatt vittél fel.

Ingyenes tesztidőszak

Mindent megtalálsz egy helyen

Az ügyfél adatlapján nem csak a törzsadatai látszanak, hanem minden más modul rá vonatkozó része is: az árajánlatai, a megrendelései, a számlái, a naptáresemények és a dokumentumai.

Ugyanerről az oldalról tudsz e-mailt küldeni az ügyfélnek vagy naptárbejegyzést létrehozni neki, anélkül hogy másik menüpontba lépnél.

Ügyféladatbázis: import és keresés

A meglévő ügyfeleidet nem kell egyesével felvinned - CSV fájlból importálhatod őket, három lépésben.

Három lépés az indulásig

1
Regisztráció
30 napos próba bankkártya megadása nélkül. A rendszer a regisztráció után azonnal használható.
2
Adatok áthozatala
Ügyfelek, termékek és szolgáltatások importálhatók Excelből vagy a korábbi CRM-edből, külön díj nélkül.
3
Beállítás és indulás
Jogkörök, osztályok, e-mail fiók és számlázás bekötése, majd mehet az éles munka.

Szűréshez az ügyfél lista fölötti szűrősor áll rendelkezésre: szűrhetsz arra, hogy az ügyfél kihez van társítva, milyen címkéi vannak, mikor került be a rendszerbe, magánszemély-e, és kereshetsz az ügyfél nevére is.

Gyakori kérdések az ügyfélkezelésről

Mi a különbség az ügyfélnyilvántartás és a CRM között?

Az ügyfélnyilvántartás az ügyfél törzsadatait tárolja: nevet, elérhetőséget, címet. A CRM ezen túl az ügyfélhez kötött folyamatot is: az árajánlatokat, megrendeléseket, számlákat, feladatokat és a levelezést. A különbség az, hogy a CRM-ből az is kiderül, hol tart egy ügyfél, nem csak az, hogy hogyan éred el.

Át tudom hozni a meglévő ügyféllistámat?

Igen, vesszővel tagolt CSV fájlból, három lépésben, és a második lépésben te társítod a CSV oszlopait a CRM mezőihez. Az import nem kerül külön díjba.

Tárolhatok dokumentumokat az ügyfélnél?

Igen, az ügyfél adatlapján van egy Dokumentumok blokk. Tárhelykorlát nincs, egy fájl mérete legfeljebb 100 MB lehet.

Hányan férhetnek hozzá az ügyféladatokhoz?

Ahányan akartok - a CoreCRM nem felhasználónként számláz. Azt, hogy ki melyik adatot látja, jogkörökkel és osztályokkal állítod be.

Mennyibe kerül az ügyfélkezelés?

Nincs külön ára: minden modul benne van az egyetlen havidíjban, korlátlan felhasználóval.

Vidd fel az ügyfeleidet, és próbáld ki

30 nap ingyenes próba, bankkártya nélkül, korlátlan felhasználóval.