Minden funkció amit keresel egy CRM alkalmazásban

Teljesen testreszabható

te döntöd el hogy mikor mi jöjjön létre automatikusan: állítsd be hogy mi legyen a kiváltó esemény, ha szeretnéd akkor állíts be akár több kritériumot is, majd add meg hogy mi történjen automatikusan

Naplózott

soha nem lesz olyan érzésed hogy "Ez már megint hogy került ide?", mert az automatizált folyamatokhoz napló is készül, ahol láthatod hogy mikor mi készült automatikusan

Egy eseményre akár több automatizált folyamat is ráköthető

egy esemény hatására akár több automatizált folyamat is lefuthat, így nincs szükség több tíz/száz szabályt létrehozni

Korlátlan ügyfél-nyilvántartás

rögzíthetsz bármennyi ügyfelet, legyen szó magánszemélyről, vállalatról vagy akár alvállalkozóról. Nem kell többé az adatokat Excelben vagy más rendszerben tárolni.

Részletes ügyfélprofil

minden ügyfélhez többféle címet adhatsz meg (számlázási, szerelési, levelezési), így mindig az aktuális folyamatnak megfelelő adat áll rendelkezésre.

Dokumentumok és címkék

tölts fel szerződéseket, számlákat, egyéb dokumentumokat, és lásd el ügyfeleit címkékkel a gyors szűréshez.

Naptár és események

rögzíthetsz ügyfélhez kötött találkozókat, eseményeket, amelyeket felhasználókhoz is társíthatsz. Az események visszakereshetők, így minden interakció nyomon követhető.

Előzmények és tevékenységek

az ügyfél oldalán látható, melyik kolléga milyen feladatot végzett el, milyen árajánlat vagy megrendelés készült hozzá. Ez biztosítja a teljes átláthatóságot és a csapatmunka gördülékenységét.

Minden ügyféladat egy helyen

hozz létre bármilyen ügyfélhez köthető bejegyzést vagy adatot, az ügyfélprofil oldalon mindent egy helyen megtalálsz.

Biztonságos email integráció

smtp/imap adatok beállítása után egyetlen kattintással összekapcsolhatod email fiókodat.

Ismerős környezet, több lehetőség

az email kezelés ugyanúgy működik, mint a Gmailben – de a levelekhez közvetlenül kapcsolódhat ügyfél, árajánlat vagy megrendelés.

Új ügyfél létrehozása emailből

ha új érdeklődő ír Neked, pár kattintással ügyfélprofilt készíthetsz belőle.

Ajánlatok és megrendelések készítése emailből

az email tartalma alapján rögtön létrehozhatsz dokumentumokat, és azokat el is küldheti a rendszerből.

Nem kell többé a fájlok mentésével foglalkozni

nem kell letöltened a fájlokat: az ügyféloldalról csatolhatsz fájlokat az emailhez.

Biztonság mindenek előtt

nem tárolunk semmilyen adatot az integráció alatt, így adataidat biztonságban tudhatod.

Korlátlan számú tábla és oszlop

szervezd projektjeidet és folyamataidat pontosan úgy, ahogy a csapatod dolgozik.

Feladatok rugalmas kezelése

felhasználókat, határidőket és címkéket rendelhetsz a feladatokhoz, sőt akár konkrét ügyfélhez is kapcsolhatod őket.

Teljes átláthatóság

egyetlen pillantással látható, hol tartanak a munkák, mi készült el, és mi akadt el.

Részletes leírás és határidők

minden feladathoz adhatsz nevet, részletes leírást és prioritást.

Csapatmunka támogatása

feladatokat több kollégának is kioszthatsz, akik valós időben jelezhetik, ha készen vannak.

Ellenőrzés és átláthatóság

a feladat létrehozója folyamatosan látja a státuszokat, így mindig tudja mire számíthat.

Közös időmenedzsment

láthatod saját és kollégáid eseményeit is, így egyszerű a szervezés.

Részletes eseményadatok

helyszín, résztvevők, kapcsolódó ügyfél és időtartam – minden egy helyen.

Osztályszintű események

beállíthatsz osztályszintű találkozókat is, így az egész csapat egyszerre kap értesítést.

Részletes nyilvántartás

kategóriák, alkategóriák és típusok szerinti bontásban kezelheted termékeidet és szolgáltatásaidat.

Ár és adatok

rögzítheted az árat, áfát, pénznemet és más fontos adatokat, hogy ajánlatadáskor mindig pontos számokkal dolgozz.

Gyors felhasználás

az árajánlatok és megrendelések készítésekor egyszerűen kiválaszthatod a szükséges tételeket.

Személyre szabott ajánlatok

minden ajánlat ügyfélhez és felhasználóhoz köthető, tartalmazhatja az ügyfél igényeit, a tárgyat és az igényt is.

Státuszok

látható, hogy az ajánlat hol tart – elküldve, elfogadva, vagy éppen elutasítva.

Fázisok

különböző fázisokba állíthatóak az árajánlatok, így pontosan látható hogy éppen mit a teendő

Dokumentumok és termékek

csatolhatsz dokumentumokat és hozzáadhatsz termékeket akár a portfóliódból is.

Automatikus folyamat

bármelyik ajánlat, amely már nem piszkozat, egyetlen kattintással megrendeléssé alakítható.

Email-ből egy kattintással

Email-ből akár egy kattintással létrehozhatsz árajánlatot.

Kapcsolat az ajánlattal

minden megrendelés az adott árajánlathoz kötődik, így teljesen átlátható a folyamat.

Ugyanaz a kezelhetőség

a megrendelések ugyanazokat a funkciókat kínálják, mint az ajánlatok, így nem kell újra megtanulni semmit.

Mentés PDF formátumban vagy nyomtatás

egy kattintással mentheted az árajánlatot PDF formátumban, vagy akár ki is nyomtathatod

Valós idejű értesítések...

a rendszer azonnal jelzi, ha új feladatot kaptál, naptárbejegyzés jött létre, vagy változás történt.

...amik nem merülnek feledésbe

az értesítéseket visszanézheted egy listában, ahol olvasottra vagy éppen olvasatlan állíthatod, így biztosan nem merül feledésbe

Részletes kimutatások:

• napi és időszakos ügyfélszám változás
• ügyféltípusok aránya (magánszemély vagy vállalat)
• aktív/inaktív ügyfél státuszok
• ajánlatok és megrendelések száma napi és összesített bontásban.

Egyedi jogosultsági rendszer

teljes kontrollt biztosítunk arra, hogy ki mit láthat és kezelhet. Hozz létre saját jogköröket, majd rendeld őket felhasználókhoz vagy egész osztályokhoz.

Affiliate program

• meghívóként minden aktív meghívott után 10% jutalékot kapsz
• meghívottként egyszeri 10% kedvezményt élvezhetsz a havidíjból.

Rugalmas címkék

ügyfelekhez, felhasználókhoz vagy alvállalkozókhoz rendelhetők, hogy még könnyebben szűrhesd és kezelhesd adataid.

Széleskörben használható

rendeld hozzá a létrehozott ellenőrzőlistát akár ügyfélhez, megrendeléshez, árajánlathoz, feladathoz, naptár bejegyzéshez, vagy kanban feladathoz

Nem merül feledésbe semmi

az ellenőrzőlistákkal nem merül feledésbe semmi, nem kell plusz dolgokat fejben tartani, csak egy listát követni

Sablonok használata

nem kell mindig nulláról megírni az ellenőrzőlistát, sablonként is elmentheted őket, így később egyszerűbb megírni a hasonló listát

Korlátlan számú felhasználó

a csapatod bármikor bővülhet, nincs plusz költség.

Azonnali használat

a regisztráció után azonnal belevághatsz – nincs bevezetési díj, nincs hosszas beállítás.

Egyszerű, fix ár

havi 10 000 Ft, minden funkció korlátlanul elérhető.