Egyeztetések, kiszállások és határidők egy közös naptárban, ügyfelekhez és kollégákhoz kötve
Ingyenes tesztidőszak
Ha az időpontok magánnaptárakban, üzenetekben és cetliken vannak, senki nem látja egyben, ki mikor hol dolgozik – egy elfelejtett egyeztetés vagy egy dupla foglalás pedig az ügyfél bizalmába kerül.
A CoreCRM naptára a csapat közös naptára: az eseményekhez kollégákat, teljes osztályokat és ügyfelet is kapcsolhatsz, az ügyfélhez kötött időpontok pedig az ügyfél adatlapján is megjelennek. Így minden egyeztetés ott van, ahol a többi ügyféladat.
30 napos próba bankkártya megadása nélkül. A rendszer a regisztráció után azonnal használható.
Ügyfelek, termékek és szolgáltatások importálhatók Excelből vagy a korábbi CRM-edből, külön díj nélkül.
Jogkörök, osztályok, e-mail fiók és számlázás bekötése, majd mehet az éles munka.
A nézetek között egy kattintással váltasz, a nyilakkal pedig időszakról időszakra, vagy akár egy teljes évet is léphetsz előre és vissza. Így ugyanúgy megtervezheted a következő hetet, ahogy visszanézheted, mikor jártál utoljára egy ügyfélnél.
Egy eseményhez címet, formázható leírást, kezdő és záró időpontot, helyszínt és ügyfelet adhatsz meg, vagy egész napos eseményként is felveheted. Egyes kollégák mellett teljes osztályokat is meghívhatsz – egy osztályszintű eseményről az egész csapat egyszerre kap értesítést –, és ellenőrzőlistát is kapcsolhatsz az eseményhez.
Egy eseményre kattintva látod az időpontot, a helyszínt, a résztvevőket, a kapcsolódó ügyfelet és a leírást, és innen módosíthatod vagy törölheted is. A következő két nap eseményei a főoldalon is megjelennek, az ügyfélhez kötött időpontok pedig az ügyfél adatlapján is visszakereshetők.
Így szervezik a csapatok az időpontjaikat a CoreCRM-ben
A felmérő kolléga naptárában ott az időpont és a helyszín, az ügyfél adatlapján pedig később is visszakereshető, mikor járt ott.
A heti megbeszélésre egyetlen lépésben meghívod az egész osztályt, és mindenki értesítést kap róla.
Egész napos eseményként jelölheted, ki mikor nincs bent, hogy a beosztásnál ne érjen meglepetés.
Az ajánlat utáni egyeztetést az ügyfélhez kötve rögzíted, így az értékesítő és a kivitelező is ugyanazt az időpontot látja.
Jelenleg nem: külső naptárak szinkronizálása egy későbbi fejlesztésben tervezett. Addig a csapat időpontjait a CoreCRM közös naptárában kezelheted.
Igen, az esemény lehet privát is: ha nem hívsz meg rá senkit, és ügyfelet sem kapcsolsz hozzá, saját emlékeztetőként használhatod.
Igen. Az eseményhez egyes kollégák mellett teljes osztályokat is hozzáadhatsz, így a csapat minden tagja egyszerre értesül.
A naptár mellett a főoldalon is: ott a következő két nap eseményei jelennek meg egyszerűsített listában.
Igen. Az automatizált folyamatokkal beállíthatod, hogy például egy új ügyfél rögzítésekor vagy egy ügyfélmegjegyzés után automatikusan létrejöjjön egy naptáresemény.
Próbáld ki a CoreCRM-et 30 napig ingyen, bankkártya nélkül. A naptár használatát részletesen a Tudástárban mutatjuk be.
Ingyenes tesztidőszak