Üdvözöllek a CoreCRM Wiki oldalán

Mire való ez az oldal?

Ezen, illetve a bal oldali menüben (csak úgy mint az alkalmazásban) navigálva találsz segítséget, leírást az alkalmazásban található funkciókról. Igyekeztünk minél részletesebben leírni hogy mit hol találsz, mi mire való, illetve hogyan hogyan és milyen funkciók épülnek egymásra.

Minden oldalt úgy mutatunk be, mintha minden jogkörrel rendelkeznél, így minden funkciót el tudunk magyarázni.

Azonban előfordulhat hogy valami esetleg nem teljesen érthető, nem adtunk kellő magyarázatot az adott funkcióhoz, vagy nem emeltük ki kellőképpen. Ilyen esetben nyugodtan keress minket az info@corecrm.hu email címen, de akkor is nyugodtan írj nekünk ha esetleg konstruktív kritikával élnél. Ne feledd, ezt az oldalt azért hoztuk létre hogy segítsünk Neked, így ha valami esetleg nem érhető, akkor azt igyekszünk úgy átfogalmazni, hogy az tökéletesen érthető legyen.

Mit találsz itt a főoldalon?

A főoldalra igyekszünk kirakni az olyan modulok egyszerűsített változatát, amikről azt gondoljuk hogy fontos hogy rögtön láss amikor belépsz.

Egyelőre sajnos nem testreszabható a főoldal megjelenése/elrendezése, de tervben van ennek a funkciónak a lefejlesztése.

Felső sor

A felső sorban két blokkot találsz egymás mellett. A Hozzádrendelt ügyfél előzmények blokkban azokat az ügyfelekkel kapcsolatos eseményeket találod, akik hozzád vannak társítva. Mit jelent az, hogy hozzád vannak társítva? Erről részletesen az ügyfél menüpontban írunk, de röviden összefoglalva: alap esetben nem láthatsz minden ügyfelet. Minden ügyfelet hozzá lehet társítani egy vagy több felhasználóhoz, ezzel van az adott felhatalmazva arra hogy láthassa az ügyfél adatait, illetve műveleteket végezhessen vele. A Közelgő események a naptár modul egy egyszerűsített nézete. Itt láthatod az elkövetkezendő 2 nap eseményeit. Az eseményre kattintva (kék hátterű blokk, képen "Felmérés" szöveggel) láthatod az esemény részleteit.

Második sor

Következő sorban egy teljes szélességű blokkot találsz, Feladatok címmel. Ez a feladatok menüpont teljes mása. Itt most csak röviden magyarázzuk el hogy mire való ez a blokk, részletesen a feladatot oldalon foglalkozunk vele. Ebben a blokkban a mások (vagy épp általad) által létrehozott feladataidat találod. Adott sorra kattintva megnézheted a feladat részleteit, vagy ha már elkészültél vele, akkor késznek is jelölheted.

Fontos, hogy itt a főoldalon nincs lehetőséged új feladatot létrehozni, vagy épp megnézni hogy az általad létrehozott feladatok milyen állapotban vannak. Ehhez át kell navigálnod a feladatok menüpontba.