Levelezés

Nagyon fontos kiemelnünk, hogy rendszerünk NEM tárol semmilyen adatot az email integrálás során, minden interakció alkalmával a Google-től kérünk le adatokat, nem meglévőkből dolgozunk.

A levelezés modul bárki számára elérhető, nincs szükség hozzá jogosultsághoz.

Jelenleg csak Gmail fiók integrálására van lehetőség, Outlook, illetve egyéb szolgáltatók később kerülnek implementálásra.

A menüt kiválasztva válasszuk a Gmail logót tartalmazó gombot. Ekkor a rendszer átirányít a Google bejelentkező felületére. Aggodalomra semmi ok, itt láthatjuk hogy a CoreCRM milyen adatokhoz fog hozzáférni, illetve hogy ezt a felhasználó engedélyezi-e. Ha megvagyunk a bejelentkezéssel, akkor egy kis töltés után láthatjuk a CoreCRM-en belül az e-mail-jeinket.

Ez azért hasznos, mert így az alábbi plusz funkciókkal gazdagunk:

• ügyfél létrehozás email alapján
• árajánlat/megrendelés készítése email alapján
• a CoreCRM-ből tudunk fájlokat küldeni (megrendelést, árajánlatot, számlát, vagy bármilyen egyéb feltöltött fájlt)
• és természetesen nem kell külön email klienst használnunk mert így már a CoreCRM-en keresztül is tudunk emailt írni és olvasni

Ahogy az a fenti képen is látszik, belépés után nem csak az emaileket mutatjuk a társított fiókból, hanem a létrehozott mappákat is.

Emailek között az email lista fölötti kereső mező segítségével tudunk keresni.

Ha nem mobil eszközön használjuk az oldalt, akkor ha az adott email tartalmazó sorrá rávisszük az kurzort akkor megjelenik egy gyorsmenü, itt többek között lehetőségünk van az emailt áthelyezni egy másik mappába, törölni (kukába mozgatni), végleges törölni, kedvencnek jelölni, illetve természetesen olvasottnak jelölni.

Egy emailre kattintva az email lista helyét átveszi az olvasó sáv. Itt láthatjuk az email tartalmát, illetve itt már több funkció áll rendelkezésünkre.

Az email fölött az alábbi menüsávot láthatjuk:

A legfelső sáv bal oldalát felül már részleteztük, ide ugyanazon funkciók kerültek mint a gyorsmenübe. A sor végébe kerültek sorban az alábbi funkciók: "Válasz", "Válasz mindenkinek", "Továbbítás", illetve "Bezárás". Ezek az emailezés során megszokott funkciók.

A második sorban két ikont találunk: árajánlat létrehozás az email alapján, illetve ügyfél létrehozás az email alapján.

Alább találunk még néhány adatatot az emailről (ki küldte, mikor, illetve az email tárgyát), majd a továbbiakban már az email szövegét.

Email írás

Új email-t írni a képernyő jobb alsó sarkában "+" ikont tartalmazó gombra kattintva tudunk elkezdeni.

Itt ugyanazon szabályok érvényesek mint bármelyik másik email kliensben, tehát meg kell adni a címzettet, illetve az email tárgyát és tartalmát. Minden más opcionális.