Levelezés közvetlenül a CRM-ben, külön levelezőprogram nélkül

Olvasd, írd és rendszerezd az ügyfélleveleket ott, ahol az ügyféladatok is vannak

Gmail, Outlook és Mail levelezőalkalmazások ikonjai egy telefon kijelzőjén

Miért jó, ha a levelezés a CRM-ben van?

A legtöbb ügyfélkapcsolat egy e-maillel kezdődik. Ha a levelezőprogram és a CRM külön él, az adatokat kézzel kell átmásolni, a fájlokat letölteni és újra feltölteni – könnyű elveszíteni a fonalat, melyik levél melyik ügyfélhez vagy ajánlathoz tartozik.

A CoreCRM levelezés moduljával a bekötött e-mail fiókot közvetlenül a CRM-ben használod: olvasol, válaszolsz, továbbítasz, és egy kattintással ügyfelet vagy árajánlatot készítesz a beérkezett levélből. A leveleidet nem tároljuk: minden megnyitáskor közvetlenül a levelezőszerveredtől kérjük le őket.

Három lépés az indulásig

1
Regisztráció
30 napos próba bankkártya megadása nélkül. A rendszer a regisztráció után azonnal használható.
2
Adatok áthozatala
Ügyfelek, termékek és szolgáltatások importálhatók Excelből vagy a korábbi CRM-edből, külön díj nélkül.
3
Beállítás és indulás
Jogkörök, osztályok, e-mail fiók és számlázás bekötése, majd mehet az éles munka.

Beépített levelezés a CRM-ben: beérkezett levelek mappákkal és kereséssel

Minden levél és mappa a megszokott helyén

Belépés után nemcsak a beérkezett leveleket látod, hanem a fiókodban létrehozott mappákat is. A lista fölötti keresővel gyorsan megtalálod, amit keresel, a gyorsmenüből pedig áthelyezhetsz, törölhetsz, kedvencnek vagy olvasottnak jelölhetsz egy levelet.

Megnyitott e-mail, amelyből egy kattintással ügyfél vagy árajánlat hozható létre

Levélből ügyfél vagy árajánlat, egy kattintással

Egy új érdeklődő levelét nem kell kézzel átmásolnod: a megnyitott levél fölötti gombokkal ügyfelet vagy árajánlatot hozhatsz létre belőle. A levél mellett azt is látod, melyik ügyfélhez tartozik, a válasz, a válasz mindenkinek és a továbbítás pedig ugyanúgy működik, mint bármelyik levelezőprogramban.

E-mail-szerkesztő címzett-, másolat- és tárgymezővel, formázható szövegtörzzsel

Írj, és küldj fájlokat a CRM-ből

Új levelet a képernyő sarkában lévő gombbal kezdhetsz, címzettel, másolattal, titkos másolattal és formázható szöveggel. A CRM-ből fájlokat is küldhetsz – megrendelést, árajánlatot, számlát vagy bármilyen feltöltött dokumentumot –, az ügyfél adatlapjáról pedig közvetlenül is írhatsz neki.

Tipikus helyzetek

Így spórol időt a beépített levelezés

Új érdeklődő

Beérkezik egy ajánlatkérés: egy kattintással ügyfél lesz belőle, a következővel pedig árajánlat – a levél alapján, átmásolás nélkül.

Ajánlat kiküldése

Az elkészült árajánlatot vagy megrendelést a CRM-ből küldöd el, nem kell letöltened és újra csatolnod.

Ügyfélkérdés

A levél mellett látod, melyik ügyfélhez tartozik, így egy kattintással átlépsz az adatlapjára, ahol az árajánlatai és a megrendelései is megvannak.

Számla küldése

A kiállított számlát a CRM-ből küldöd el az ügyfélnek, a levelezőprogram megnyitása nélkül.

A 30 napos próba alatt

Bankkártya nélkül használhatod: A regisztrációhoz nem kell fizetési adatot megadnod.
Teljes rendszer a rendelkezésedre áll: A próbaidőszakban minden funkció elérhető
Az egész csapat használhatja: A kollégáidat is meghívhatod, így valós használat után tudtok dönteni.
Nincs automatikus terhelés: Fizetési adat nélkül a próba lejártával nem indul magától előfizetés.
Az adataid megmaradnak: Ha előfizetsz, azokkal az adatokkal folytatod, amiket a próba alatt vittél fel.

Ingyenes tesztidőszak

Gyakori kérdések a levelezésről

Milyen e-mail fiókot köthetek be?

Jelenleg SMTP/IMAP kapcsolattal bekötött fiókot, jellemzően a domainedhez tartozó céges e-mail címedet. A közvetlen Google-integráció auditálás alatt van, az Outlook-integráció pedig tervben van.

Tárolja a CoreCRM a leveleimet?

Nem. A rendszer nem ment el leveleket: minden megnyitáskor közvetlenül a levelezőszerveredtől kéri le az adatokat.

Hol találom az SMTP/IMAP adatokat?

Ha a címed a domainedhez tartozik, az adatokat jellemzően a domain- vagy tárhelyszolgáltatód küldi el arra az e-mail címre, amellyel a szolgáltatást megrendelted.

Kell jogosultság a levelezéshez?

A levelezés modult bárki használhatja, a fiók SMTP/IMAP adatainak beállításához viszont külön jogosultság kell.

Küldhetek árajánlatot vagy számlát a CRM-ből?

Igen. Megrendelést, árajánlatot, számlát vagy bármilyen feltöltött fájlt közvetlenül a CRM-ből küldhetsz el, letöltés és újracsatolás nélkül.

Kösd be az e-mail fiókodat még ma

Próbáld ki a CoreCRM-et 30 napig ingyen, bankkártya nélkül. A fiók bekötését és a levelezés használatát lépésről lépésre a Tudástárban mutatjuk be.