Jogosultságkezelés a CRM-ben: mindenki azt látja, amire szüksége van

Egyedi jogkörök, osztályok és külsős hozzáférés, pár kattintással beállítva

Kéz fölött lebegő pajzs és lakatok, az adatbiztonság jelképei

Miért fontos a jogosultságkezelés?

Ahogy nő a csapat, egyre fontosabb, hogy ki mit lát és mit módosíthat. Nem minden kollégának kell hozzáférnie a számlázáshoz, a cégbeállításokhoz vagy minden ügyfél adataihoz: a túl széles hozzáférés hibákhoz és adatvédelmi kockázathoz vezet, a túl szűk pedig lassítja a munkát.

A CoreCRM-ben saját jogköröket hozhatsz létre modulonként kiválasztható jogosultságokkal, és ezeket egyes felhasználókhoz vagy teljes osztályokhoz rendelheted. Így az új kolléga már az első napon pontosan azt látja, amire szüksége van – se többet, se kevesebbet.

Három lépés az indulásig

1
Regisztráció
30 napos próba bankkártya megadása nélkül. A rendszer a regisztráció után azonnal használható.
2
Adatok áthozatala
Ügyfelek, termékek és szolgáltatások importálhatók Excelből vagy a korábbi CRM-edből, külön díj nélkül.
3
Beállítás és indulás
Jogkörök, osztályok, e-mail fiók és számlázás bekötése, majd mehet az éles munka.

Jogkör szerkesztése: társított felhasználók és osztályok, modulonként kiosztható jogosultságok

Egyedi jogkörök, modulonként

Annyi jogkört hozhatsz létre, amennyire szükséged van. A jogosultságok modulok szerint csoportosítva jelennek meg – felhasználók, levelezés, ügyfelek, árajánlatok, megrendelések, portfólió, kanban, feladatok, statisztika, számlázás és rendszerbeállítások –, és egy kattintással adhatod vagy veheted el őket. Egy jogkört egyszerre több felhasználóhoz és osztályhoz is hozzárendelhetsz.

Osztály beállításai: az osztály jogkörei és a hozzá tartozó felhasználók

Jogkörök osztályszinten

Nem kell minden kollégának egyesével jogokat adni: hozz létre osztályokat – például telepítők, értékesítők vagy marketingesek –, és rendeld hozzájuk a megfelelő jogköröket. Az osztály tagjai automatikusan megkapják ezeket, egy új kollégát pedig elég a megfelelő osztályba sorolni.

Felhasználó jogkörei: osztályok, egyedi jogkörök és hozzárendelt kanban táblák

Egyedi jogok, ha a munka úgy kívánja

Ha egy kollégának többre van szüksége annál, amit az osztálya ad, a profiljában külön jogköröket kaphat, vagy több osztályba is besorolhatod. Ugyanitt azt is beállíthatod, mely kanban táblákhoz férhet hozzá.

Felhasználó meghívása e-mail-címmel, osztály és szerepkör megadásával, belsős vagy külsős típussal

Meghívás és külsős munkatársak

Új kollégát e-mail-címmel és névvel hívhatsz meg, és már a meghíváskor megadhatod az osztályát és a szerepkörét. Alvállalkozók munkatársait külsős felhasználóként veheted fel, az alvállalkozót pedig foglalkoztatóként jelölheted meg – ők is csak ahhoz férnek hozzá, amihez jogot adsz.

Példák a gyakorlatból

Így oszthatja fel a hozzáférést egy kisebb csapat

Értékesítő

Az ügyfelekkel, árajánlatokkal és megrendelésekkel dolgozik, de a cégbeállításokhoz és a jogosultságokhoz nem nyúl.

Besorolás:: Értékesítés osztály
Hozzáfér:: Ügyfelek, árajánlatok, megrendelések, portfólió

Telepítő, kivitelező

A kiosztott feladatokat és a kanban táblát látja, a számlázást és az árazást nem.

Besorolás:: Telepítők osztály
Hozzáfér:: Kanban, feladatok

Irodai adminisztrátor

Ügyféladatokat és számlákat kezel, és a statisztikákat is látja.

Besorolás:: Iroda osztály
Hozzáfér:: Ügyfelek, számlázás, statisztika

Külsős alvállalkozó

Csak a neki szánt kanban táblát és feladatokat látja, a cég belső adataihoz nem fér hozzá.

Besorolás:: Külsős felhasználó
Hozzáfér:: Egy kanban tábla, kiosztott feladatok

A 30 napos próba alatt

Bankkártya nélkül használhatod: A regisztrációhoz nem kell fizetési adatot megadnod.
Teljes rendszer a rendelkezésedre áll: A próbaidőszakban minden funkció elérhető
Az egész csapat használhatja: A kollégáidat is meghívhatod, így valós használat után tudtok dönteni.
Nincs automatikus terhelés: Fizetési adat nélkül a próba lejártával nem indul magától előfizetés.
Az adataid megmaradnak: Ha előfizetsz, azokkal az adatokkal folytatod, amiket a próba alatt vittél fel.

Ingyenes tesztidőszak

Gyakori kérdések a jogosultságkezelésről

Hány jogkört hozhatok létre?

Korlátlan számút. A jogosultságok listáját a rendszer adja, ezekből pár kattintással állítod össze a jogköröket, amelyeket felhasználókhoz és osztályokhoz is rendelhetsz.

Mi az a Tulajdonos jogkör?

Az első felhasználó Tulajdonos jogkörrel indul, amely mindenhez hozzáfér. Ez a jogkör nem szerkeszthető, de bárkinek megadható, akinek teljes hozzáférésre van szüksége.

Adhatok valakinek több jogot, mint az osztályának?

Igen. Az osztálytól örökölt jogkörök mellé a felhasználó profiljában külön jogköröket is adhatsz, vagy több osztályba is besorolhatod.

Hogyan kezelhetem az alvállalkozók munkatársait?

Meghíváskor állítsd a felhasználó típusát Külsősre, és válaszd ki foglalkoztatóként az alvállalkozót az ügyfeleid közül. A külsős felhasználók is csak ahhoz férnek hozzá, amihez jogot adsz.

Mi a teendő, ha egy kolléga kilép?

A felhasználók listájában a fiókja egy kattintással inaktiválható, és ha később szükség lesz rá, újra aktiválhatod.

Állítsd be a csapatod hozzáféréseit

Próbáld ki a CoreCRM-et 30 napig ingyen, bankkártya nélkül. A jogkörök és az osztályok beállítását lépésről lépésre a Tudástárban mutatjuk be.