Általános beállítások

Ezen az oldalon találod azokat a beállításokat, amik vagy a regisztált céghez köthetőek, vagy a rendszer bizonyos moduljaihoz köthetőek. Alább részletesen átvesszük az oldal tetején található füleket, igyekszünk minél részletesebb leírást adni az itt található funkciókról.

Szervezet adatok

Általános adatok

Ezen a fülön tudod szerkeszteni a regisztrált vállalkozás adatait.

A legtöbb mezőt értelemszerűen célszerűen kell kitölteni, viszont szeretnénk kitérni a "Számlázz.hu API kulcs" mezőre. (A Számlázz.hu féle API kulcsról itt olvashatsz bővebben).

Ezen mező kitöltésével az alábbi funkciót jelennek meg az alkalmazásban:

• Számlázás menüpont: a komplett számlázás modul használatba vehető
• Ügyfél oldalról számlázás: ügyfél oldalon az oldal tetején megjelenik a "Számla kiállítás" gomb
• Árajánlathoz számlatétel csatolás: árajánlat létrehozáskor az oldal alján lehetőség nyílik számlatételeket hozzáadni az árajánlathoz

Meghívó kód

Ugyan nem kapcsolódik szorosan a szervezet adataihoz a meghívó kód, viszont bizonyos mértékig igen. Rendszerünkben ugyanis lehetőség van másokat meghívni, ezzel mindketten az alábbi kedvezményben részesültök:

• A meghívó 10%-ot kap minden havidíjából minden olyan meghívottként aki legalább 1 hónapja aktív felhasználója a rendszernek.
• A meghívott egyszeri 10%-os kedvezményt kap a havidíjából.

Fontos tudni, hogy a meghívó kód bizonyos időközönként frissül, tehát nem érdemes elmenteni. A gyorsabb megoszthatóság/másolhatóság érdekében, ha a sor végén lévő ikonra kattintasz, akkor rögtön a vágólapodra kerül a kód, már csak be kell illesztened a megfelelő helyre.

Regisztráció törlése

Ha a „Regisztráció törlése” gombra kattintasz, elindítod a cég törlésének folyamatát. Minden „tulajdonos” szerepkörrel rendelkező felhasználónak jóvá kell hagynia a törlési folyamatot. Ha mindenki beleegyezett, a cég 14 nap elteltével elérhetetlenné válik (a törlést bármikor visszavonhatod ez idő alatt – kattints a megjelenő „Mégse” gombra), majd 90 nap elteltével véglegesen töröljük. Ez alatt a 90 nap alatt e-mailben kérheted a folyamat visszafordítását.

Jogkör kezelés

A rendszerben használt jogköröket szabadon tudod létrehozni. Első felhasználóként "Tulajdonos" jogkörrel rendelkezel, ez a legmagasabb jogkör, ezzel mindenhez van jogod. Ezt a fajta jogkört nem láthatod a legkördülő listában, nem szerkesztheted, viszont korlátlanul adhatod bárkinek.

Minden egyéb jogkört szabadon hozhatsz létre. Új jogkört a táblázat fejlécében a sor végén található "+" ikont tartalmazó gombbal tudsz létrehozni. Miután létrehoztad az új jogkört, és kiválasztottad a listából, az alábbi kép fogad. A jogosultság listát mi hozzuk létre, ide sajnos új elemet nem tudsz felvenni.

Az oldal tetején található 2 blokk egymás mellett: "Társított felhasználók" illetve "Társított osztályok". Mindkettő azonos elven működik. A "+" ikont tartalmazó gombra kattinva felugrik egy ablak, ahol megadhatod azon személyeket vagy osztályokat amelyekhez hozzá akarod társítani a jogkört. A jogkör megvonás is hasonló, a 2 blokkban ahogy a képen láthatod, a felsorolt felhasználók/osztályok mellett van 1-1 szemetes ikon. Erre kattintva tudod megvonni a jogkört. Felhasználó/osztály jogkör módosításakor nincs szükség a lap alján lévő "Mentés" gombra kattintanod, ezen módosítások anélkül is elmentésre kerülnek.

Jogosultságot nagyon egyszerűen tudsz a jogkörhöz adni: kattints rá arra a jogosultságra amelyiket szeretnéd hozzáadni ( de ugyanezen a logika mentén el is tudod venni), majd a lap alján kattints a mentés gombra.

A jogkört kettő helyen tudod használni:

• hozzá tudod adni felhasználóhoz...
• ...vagy osztályhoz

Fontos, hogy a kettő nem zárja ki egymást, erre később az "Osztályok" rész alatt visszatérünk.

Kanban sablonok

A kanban sablonok lista nézete teljesen megegyezik a jogkörök listás nézetével, így azt most nem részleteznénk újra.

Kanban rendszerünket igyekeztünk úgy kialakítani, hogy a már jól bevált reflexek azonnal tudjanak érvényesülni. Testreszabható rendszert adunk, ahol bármennyi egyedi sablont csinálhatsz, tetszőleges számú oszloppal (azok sorrendjét is módosíthatod), címkével.

Az "Új oszlop" gombra kattintva felvehetsz új oszlopokat. Miután felvettél legalább két oszlopot, ha akarod, módosíthatod a sorrendjüket. Ez nagyon egyszerű, fogd meg valamelyik oszlopot, húzd a másik helyére, és engedd el. Ha esetleg valamelyik oszlop már nem kell, akkor a kuka ikonnal törölheted azt, viszont fontos, hogyha az adott oszlopnak már valahol feladata, akkor az is törlődni fog.

Ezután az oldal alján felvehetsz bármennyi címkét, itt kiemelnénk azt, hogy a felvett címke csak ahhoz a sablonhoz használható amelyiket éppen szerkeszted. Ezeket a címkéket a sablon feladataira tudod majd rátenni (hasonlóan mint az ügyfél címkéket.

Ha végeztél a sablon beállításaival, akkor már csak felhasználót kell társítani a sablonhoz. Ezt a felhasználói profil oldalon tudod megtenni. Ezután már nincs más teendő, mint használatba venni) a kanban sablont.

Osztályok

Az osztályok lista nézete teljesen megegyezik a jogkörök listás nézetével, így azt most nem részleteznénk újra.

Az osztályokat úgy kell felfogni, mint felhasználók egy csoportjára. Lehetnek pl. telepítők, eladók, marketingesek stb. Ezeket az osztályokat fel lehet ruházni a korábban létrehozott jogkörökkel, így a benne lévő felhasználók ezeket a jogköröket megkapják, nem kell mindenkinek egyesével beállítani. Ami viszont lényeges, hogy ha egy felhasználónak több jogot akarunk adni, mint amit az osztályból megörököl, akkor erre még mindig van lehetőségünk, ugyanis a felhasználó oldalán, a "Jogkör kezelés" fül alatt tudunk adni extra jogköröket, vagy az adott jogkör adatlapján (lásd "Jogkör kezelés")

Osztályhoz ugyanazon módszerrel tudunk adni jogkört, mint ahogyan a jögkornek adtunk jogosultságot: amelyik jogkörre kattintunk, azt adjuk hozzá (vagy épp elvesszük) az osztályhoz. Ne felejtsünk el a "Frissítés" gombra rákattintani a jogkörök kiválasztása után.

A jogkörök alatt láthatjuk azon felhasználók listáját, akik az osztályhoz lettek adni. Az adott sorok végén lévő kuka ikonnal ki tudjuk kivenni a felhasználót az osztályból, de erre az adott felhasználó profilján is lehetőségünk van.