Általános beállítások

Ezen az oldalon találod azokat a beállításokat, amik vagy a regisztált céghez köthetőek, vagy a rendszer bizonyos moduljaihoz köthetőek. Alább részletesen átvesszük az oldal tetején található füleket, igyekszünk minél részletesebb leírást adni az itt található funkciókról.

Szervezet adatok

Általános adatok

Ezen a fülön tudod szerkeszteni a regisztrált vállalkozás adatait.

A legtöbb mezőt értelemszerűen célszerűen kell kitölteni, viszont szeretnénk kitérni a "Számlázz.hu API kulcs" mezőre. (A Számlázz.hu féle API kulcsról itt olvashatsz bővebben).

Ezen mező kitöltésével az alábbi funkciót jelennek meg az alkalmazásban:

• Számlázás menüpont: a komplett számlázás modul használatba vehető
• Ügyfél oldalról számlázás: ügyfél oldalon az oldal tetején megjelenik a "Számla kiállítás" gomb
• Árajánlathoz számlatétel csatolás: árajánlat létrehozáskor az oldal alján lehetőség nyílik számlatételeket hozzáadni az árajánlathoz

Meghívó kód

Ugyan nem kapcsolódik szorosan a szervezet adataihoz a meghívó kód, viszont bizonyos mértékig igen. Rendszerünkben ugyanis lehetőség van másokat meghívni, ezzel mindketten az alábbi kedvezményben részesültök:

• A meghívó 5%-ot kap minden havidíjából minden olyan meghívottként aki legalább 1 hónapja aktív felhasználója a rendszernek.
• A meghívott egyszeri 5%-os kedvezményt kap a havidíjából.

Fontos tudni, hogy a meghívó kód bizonyos időközönként frissül, tehát nem érdemes elmenteni. A gyorsabb megoszthatóság/másolhatóság érdekében, ha a sor végén lévő ikonra kattintasz, akkor rögtön a vágólapodra kerül a kód, már csak be kell illesztened a megfelelő helyre.

Regisztráció törlése

Ha a „Regisztráció törlése” gombra kattintasz, elindítod a cég törlésének folyamatát. Minden „tulajdonos” szerepkörrel rendelkező felhasználónak jóvá kell hagynia a törlési folyamatot. Ha mindenki beleegyezett, a cég 14 nap elteltével elérhetetlenné válik (a törlést bármikor visszavonhatod ez idő alatt – kattints a megjelenő „Mégse” gombra), majd 90 nap elteltével véglegesen töröljük. Ez alatt a 90 nap alatt e-mailben kérheted a folyamat visszafordítását.

Jogkör kezelés

A rendszerben használt jogköröket szabadon tudod létrehozni. Első felhasználóként "Tulajdonos" jogkörrel rendelkezel, ez a legmagasabb jogkör, ezzel mindenhez van jogod. Ezt a fajta jogkört nem láthatod a legkördülő listában, nem szerkesztheted, viszont korlátlanul adhatod bárkinek.

Minden egyéb jogkört szabadon hozhatsz létre. A "Jogkör kezelés" sor végén láthatod a létrehozás gombot ("+" ikon), mellette a már létrehozott jogkörök legördülő listáját. Új jogkör létrehozása után a fenti kép fogad. A jogosultság listát mi hozzuk létre, ide sajnos új elemet nem tudsz felvenni. Jogosultságot nagyon egyszerűen tudsz a jogkörhöz adni: kattints rá arra a jogosultságra amelyiket szeretnéd hozzáadni (de ugyanezen a logika mentén el is tudod venni).

A jogkört kettő helyen tudod használni:

• hozzá tudod adni felhasználóhoz...
• ...vagy osztályhoz

Fontos, hogy a kettő nem zárja ki egymást, erre később az "Osztályok" rész alatt visszatérünk.

Kanban sablonok

Kanban rendszerünket igyekeztünk úgy kialakítani, hogy a már jól bevált reflexek azonnal tudjanak érvényesülni. Testreszabható rendszert adunk, ahol bármennyi egyedi sablont csinálhatsz, tetszőleges számú oszloppal (azok sorrendjét is módosíthatod), címkével. A "Jogkörök" részből ismerős elrendezést találsz itt is.

A hozzáadás gombbal tudsz új sablont létrehozni. Ezután az "Új oszlop" gombra kattintva felvehetsz új oszlopokat. Miután felvettél legalább két oszlopot, ha akarod, módosíthatod a sorrendjüket. Ez nagyon egyszerű, fogd meg valamelyik oszlopot, húzd a másik helyére, és engedd el. Ha esetleg valamelyik oszlop már nem kell, akkor a kuka ikonnal törölheted azt, viszont fontos, hogyha az adott oszlopnak már valahol feladata, akkor az is törlődni fog.

Ezután az oldal alján felvehetsz bármennyi címkét, itt kiemelnénk azt, hogy a felvett címke csak ahhoz a sablonhoz használható amelyik éppen ki van jelölve. Ezeket a címkéket a sablon feladataira tudod majd rátenni (hasonlóan mint az ügyfél címkék.

Ha végeztél a sablon beállításaival, akkor már csak felhasználót kell társítani a sablonhoz. Ezt a felhasználói profil oldalon tudod megtenni. Ezután már nincs más teendő, mint használatba venni) a kanban sablont.

Osztályok

Az osztályokat úgy kell felfogni, mint felhasználók egy csoportjára. Lehetnek pl. telepítők, eladók, marketingesek stb. Ezeket az osztályokat fel lehet ruházni a korábban létrehozott jogkörökkel, így a benne lévő felhasználók ezeket a jogköröket megkapják, nem kell mindenkinek egyesével beállítani. Ami viszont lényeges, hogy ha egy felhasználónak több jogot akarunk adni, mint amit az osztályból megörököl, akkor erre még mindig van lehetőségünk, ugyanis a felhasználó oldalán, a "Jogkör kezelés" fül alatt tudunk adni extra jogköröket.

Osztályhoz ugyanazon módszerrel tudunk adni jogkört, mint ahogyan a jögkornek adtunk jogosultságot: amelyik jogkörre kattintunk, azt adjuk hozzá (vagy épp elvesszük) az osztályhoz. Ne felejtsünk el a "Frissítés" gombra rákattintani a jogkörök kiválasztása után.

A jogkörök alatt láthatjuk azon felhasználók listáját, akik az osztályhoz lettek adni. Az adott sorok végén lévő kuka ikonnal ki tudjuk kivenni a felhasználót az osztályból, de erre az adott felhasználó profilján is lehetőségünk van.