Árajánlatok

Rendszerünkben az "Árajanlátok" és "Megrendelések" menüpontok és azok tartalmai nagyon hasonlítanak, ennek az az oka hogy logikailag hasonlóan építettük fel őket. Emiatt az itt leírtak nagyon nagy részben lefedik az árajánlatokat is.

Na de lássuk is hogyan is épülnek fel ezek a modulok.

Főoldal

A menüpontot megnyitva a fenti kép fogad minket. A lista fölött láthatjuk a szűrőket (Ügyfél, Felelős, Státusz, Állapot). Az utóbbi kettőről később ejtünk szót, Az "Ügyfél" értelemszerűen az az ügyfél akihez az árajánlat tartozik, a "Felelős" pedig az a felhasználó akire rábíztuk az árajánlatot.

Új árajánlatot a táblázat fejlécénék a jobb oldalán található "+" ikont tartalmazó gombra tudsz készíteni, erről részletesebben lejjebb olvashatsz. A táblázat sorainak a végén található 3 gomb, az alábbi sorrendben: részletek/megtekintés, szerkesztés, törlés.

Amennyiben van az árajánlathoz ügyfél társítva, akkor az megjelenik a táblázatban. Az ügyfél nevére kattintva megnyílik az ügyfél adatait listázó oldal. Ugyanez igaz a társított felhasználóra is, természetesen annyi különbséggel hogy esetében a profil oldala nyílik meg.

Megtekintés/részletek

A részletek/megtekintés gombra a fenti kép fogad minket. Itt láthatjuk hogy az árajánlat melyik ügyfélhez tartozik, mikor lett lérehozva, mi az árajánlat tárgya, illetve az ügyfél kérése (ha volt). Alatta a már elkezdett (vagy éppen folyamatban lévő) árajánlat szövegezése található. A lap alján pedig a már feltöltött fájlok listája, alatta pedig egy "Mentés" gomb. Erre kattintva választhatunk hogy az árajánlatot kinyomtatjuk, vagy PDF formátumban elmentjük.

Létrehozás/szerkesztés

Szerkesztéskor a fenti kép fogad minket. A kép 2 részre osztható, bal oldalon az árajánlat adatait tudjuk szerkeszteni, jobb oldalon pedig a már feltöltött fájlok listája jelenik meg (ha van feltöltve), alatta pedig az új fájlok feltöltésére lehetőséget adó blokk.

Amire most külön kitérnénk az a "Státusz", "Állapot".

Státusz és állapot

Először is mik ezek: a státusz és állapot a megrendelés 1-1 állapotát hivatott reprezentálni.

Mit is jelent ez a gyakorlatban? Vegyünk egy példát: amikor létrehozunk egy árajánlatot, akkor az "Új" státuszt kap "Várakozik" állapottal. Ez azt jelenti hogy az újonnan létrehozott árajanlattal még senki nem foglalkozott. Amikor egy felhasználó aki kompetens az árajánlat témájában megnézi azt, akkor átállíthatja az állaptot "Folyamatban"-ra. Ebből lehet tudni hogy az árajánlattal már foglalkoztak, nem mellesleg az adott felhasználó is tudja melyik árajánlattal foglalkozott már.

Amikor az adott státusz elér egy pontig, akkor felhasználható a "Befejezve" állapot is. Ez tipikusan a "Kiszállást igényel" státusznál értelmezhető.

Fontos hogy a státuszok és állapotok között nincs semmilyen reláció, szabadon lehet ugrálni bármelyik státuszról bármelyik státuszra, ugyanez igaz az állapotokra is.

Van azonban egy kivétel: a "Megrendelés generálva" státusz nem választható. Ezt a státusz automatikusan kapja az árajánlat.

Egészen pontosan akkor kapja ha státusznál a "Végleges"-t, az állapotnál pedig "Befejezve" állapotot választjuk, és a lap alján immár kattintható "Rendelés generálás" gombra kattintunk. Ekkor elkészül az árajánlat alapján egy megrendelés, az árajánlat pedig megkapja a "Megrendelés generálva"/"Bejezve" párost. Ezután az árajánlat már nem móosítható.