Árajánlatok
Rendszerünkben az "Árajánlatok" és "Megrendelések" menüpontok és azok tartalmai nagyon hasonlítanak, ennek az az oka hogy logikailag hasonlóan építettük fel őket. Emiatt az itt leírtak nagyon nagy részben lefedik a megrendeléseket is.
Na de lássuk is hogyan is épülnek fel ezek a modulok.
Főoldal
A menüpontot megnyitva a fenti kép fogad minket. A lista fölött láthatjuk a szűrőket (Ügyfél, Felelős, Státusz). A státuszról később ejtünk szót. Az "Ügyfél" értelemszerűen az az ügyfél, akihez az árajánlat tartozik, a "Felelős" pedig az a felhasználó, akire rábíztuk az árajánlatot.
Új árajánlatot a táblázat fejlécénék a jobb oldalán található "+" ikont tartalmazó gombra tudsz készíteni, erről részletesebben lejjebb olvashatsz. A táblázat sorainak a végén található 3 gomb, az alábbi sorrendben: részletek/megtekintés, szerkesztés, törlés.
Amennyiben van az árajánlathoz ügyfél társítva, akkor az megjelenik a táblázatban. Az ügyfél nevére kattintva megnyílik az ügyfél adatait listázó oldal. Ugyanez igaz a társított felhasználóra is, természetesen annyi különbséggel hogy esetében a profil oldala nyílik meg.
Megtekintés/részletek
A részletek/megtekintés gombra a fenti kép fogad minket. Itt láthatjuk hogy az árajánlat melyik ügyfélhez tartozik, mikor lett lérehozva, mi az árajánlat tárgya, illetve az ügyfél kérése (ha volt). Alatta a már elkezdett (vagy éppen folyamatban lévő) árajánlat szövegezése található. A lap alján pedig a már feltöltött fájlok listája, alatta pedig egy "Mentés" gomb. Erre kattintva választhatunk hogy az árajánlatot kinyomtatjuk, vagy PDF formátumban elmentjük.
Létrehozás/szerkesztés
Szerkesztéskor a fenti kép fogad minket. A kép 2 részre osztható, bal oldalon az árajánlat adatait tudjuk szerkeszteni, jobb oldalon pedig a már feltöltött fájlok listája jelenik meg (ha van feltöltve), alatta pedig az új fájlok feltöltésére lehetőséget adó blokk.
Amire most külön kitérnénk, az a "Státusz".
Státusz
A státusz azt mutatja, hol tart az árajánlat. Egy árajánlat az alábbi státuszokat veheti fel:
- Piszkozat: az árajánlat még készül,
- Elküldve: az árajánlatot elküldtük az ügyfélnek,
- Elfogadva: az ügyfél elfogadta az árajánlatot,
- Elutasítva: az ügyfél elutasította az árajánlatot,
- Megrendelés generálva: az árajánlatból már elkészült a megrendelés.
A "Megrendelés generálva" státuszt nem kézzel állítjuk be, ezt az árajánlat automatikusan kapja meg.
Egészen pontosan akkor, amikor a lap alján található "Rendelés generálás" gombra kattintunk. A gombot bármikor használhatjuk, kivéve, ha az árajánlat még "Piszkozat" státuszban van. Ekkor elkészül az árajánlat alapján egy megrendelés, az árajánlat pedig "Megrendelés generálva" státuszt kap. Ezután az árajánlat már nem módosítható.