Egyedi mezők a CRM-ben, hogy minden fontos adatnak legyen helye

Saját mezők ügyfélhez, árajánlathoz és megrendeléshez, fejlesztő és felár nélkül

Nagyító pipával, körülötte dokumentum- és ellenőrzőlista-ikonok

Miért van szükség egyedi mezőkre?

Minden vállalkozásnak más adat fontos. A napelem-telepítőnek a tetőtípus, a könyvelőnek az adózási forma, a szerviznek a készülék gyári száma. Ha ezeknek nincs helyük a CRM-ben, a megjegyzésekbe, külön táblázatokba vagy a kollégák fejébe kerülnek, és pont akkor nem találja meg őket senki, amikor kellenének.

A CoreCRM ebben is testreszabható: pár kattintással felveheted a saját mezőidet az ügyfelekhez, árajánlatokhoz és megrendelésekhez, fejlesztő nélkül. A mezők a megszokott űrlapokon jelennek meg, a rendszer ellenőrzi a beírt értékeket, és az ügyfélnél megadott érték az új árajánlatba és megrendelésbe is átkerül, ha a mező ott is szerepel.

Így működik, három lépésben

1
Mező létrehozása
Az Egyedi mezők oldalon megadod a mező nevét és a típusát: szöveg, szám, dátum, legördülő lista, többválasztós lista vagy jelölőnégyzet.
2
Beállítás
Kiválasztod, hogy az ügyfélnél, az árajánlatnál vagy a megrendelésnél jelenjen meg – akár mindháromnál –, és hogy kötelező legyen-e kitölteni.
3
Kitöltés
A mező ettől kezdve ott van a kiválasztott űrlapokon, és a csapat a megszokott munka közben tölti ki.

Egyedi mezők listája névvel, típussal, megjelenési hellyel és kötelező jelöléssel

Saját mezők, pár kattintással

A Beállítások menü Egyedi mezők oldalán egy listában látod az összes mezőt: a nevét, a típusát, azt, hogy hol jelenik meg, és hogy kötelező-e. A sorrendet a sorok húzásával állíthatod be, az űrlapokon is ebben a sorrendben jelennek meg a mezők. A szerkesztésük külön jogosultsághoz köthető, így nem tudja bárki átírni a beállításokat.

Egyedi mező szerkesztése: megnevezés, típus, megjelenési hely, kötelező kapcsoló és lehetőségek

Hat mezőtípus, ellenőrzött adatok

A szöveges mező várhat e-mail címet, telefonszámot vagy webcímet, a szám és a dátum kaphat alsó és felső határt, a szöveg hosszkorlátot, a többválasztós lista pedig megszabhatja, hány lehetőséget lehet kiválasztani. A legördülő listákkal mindenki ugyanazt a néhány értéket használja, így nem lesz ugyanabból az adatból háromféle írásmód. A kötelező mező nélkül az űrlap nem menthető, a hibás értéket pedig a rendszer nem fogadja el.

Új árajánlat egyedi mezői a tájékoztatóval, hogy az üresen hagyott mező az ügyfél értékét kapja

Ugyanazt az adatot nem kell kétszer beírni

Ha egy mező az ügyfélnél és az árajánlatnál is szerepel, az új árajánlat üresen hagyott mezője az ügyfélnél megadott értéket kapja. A megrendelés ugyanígy az árajánlattól, ajánlat nélkül pedig az ügyféltől veszi át az értéket. A csak az ügyfélnél szereplő mező az ügyfélnél marad. Ha az adott munkánál más érték kell, egyszerűen írd be, az felülírja az átvettet. Az átvétel a létrehozáskor történik: ha később módosítod az ügyfél adatát, a már elkészült ajánlatok és megrendelések nem változnak.

Árajánlat előnézete a kitöltött egyedi mezőkkel

Ott látod, ahol dolgozol

A kitöltött mezők ott látszanak, ahol beállítottad őket: az ügyfél adatlapján, illetve az árajánlat és a megrendelés előnézetén, a webcímek kattintható linkként. Az előnézetből készül a PDF és az e-mailben küldött melléklet is, így az ajánlaton és a megrendelésen szereplő értékeket az ügyfeled is látja.

Példák a gyakorlatból

Így használhatja az egyedi mezőket néhány tipikus vállalkozás

Napelem-telepítő

A felméréskor rögzített adatok az ajánlatba és a megrendelésbe is átkerülnek, így a szerelőcsapat mindent egy helyen lát.

Mezők:: Tetőtípus (legördülő lista), mérőóra-azonosító (szöveg), rendszer teljesítménye (szám)
Hol jelenik meg:: Ügyfél, árajánlat, megrendelés

Könyvelőiroda

Az ügyfél adatlapján egy pillantással látszik, milyen adózási formában van, és milyen bevallásokat kell neki készíteni.

Mezők:: Adózási forma (legördülő lista), bevallások (többválasztós lista)
Hol jelenik meg:: Ügyfél

Készülékszerviz

A kolléga már kiszállás előtt látja, melyik készülékről van szó, és a megrendelésen is pontosan szerepel a gyári szám.

Mezők:: Készülék típusa (szöveg), gyári szám (szöveg)
Hol jelenik meg:: Ügyfél, megrendelés

Marketingügynökség

Az ügyfél weboldala egy kattintásra van, a megbeszélt havi keret pedig az ajánlaton is megjelenik.

Mezők:: Weboldal (webcím), havi hirdetési keret (szám)
Hol jelenik meg:: Ügyfél, árajánlat

Mit nyersz vele?

Rend az adatokban: Minden adatnak saját helye van, nem megjegyzésekben és külön táblázatokban él.
Kevesebb hiba: A kötelező mezők és az ellenőrzött formátumok nem engedik át a hiányos vagy hibás adatot.
Kevesebb gépelés: Az ügyfélnél megadott érték az új árajánlatba és megrendelésbe is átkerül, ha a mező ott is szerepel.
Nem kell fejlesztő: A mezőket te magad állítod be, és bármikor módosíthatod őket, ahogy a vállalkozásod változik.

Nincs prémium csomag és nincs felár: az egyedi mezők is benne vannak a havi 10 000 Ft-os előfizetésben, korlátlan felhasználóval.

Gyakori kérdések az egyedi mezőkről

Milyen típusú egyedi mezőket hozhatok létre?

Hatféle típus közül választhatsz: szöveg, szám, dátum, legördülő lista, többválasztós lista és jelölőnégyzet. A szöveges mező e-mail címet, telefonszámot vagy webcímet is várhat.

Hol jelennek meg az egyedi mezők?

Az ügyfél, az árajánlat és a megrendelés űrlapján: mezőnként választod ki, hogy melyiken. A kitöltött érték csak ott látszik, ahol a mező szerepel: az ügyfél adatlapján, illetve az árajánlat és a megrendelés előnézetén és PDF-jén.

Újra be kell írnom az adatokat az árajánlatba?

Nem, ha a mező az ügyfélnél és az árajánlatnál is szerepel: ilyenkor az új árajánlat üresen hagyott mezője az ügyfélnél megadott értéket kapja, a megrendelés pedig az árajánlatét. A csak az ügyfélnél szereplő mező értéke az ügyfélnél marad. A beírt érték felülírja az átvettet, a már elkészült dokumentumok pedig nem változnak, ha később módosítod az ügyfelet.

Kötelezővé tehetek egy mezőt?

Igen, a jelölőnégyzet kivételével minden típusnál. A kötelező mező kitöltése nélkül nem menthető az űrlap. Ha egy mezőt utólag teszel kötelezővé, a meglévő ügyfeleknél, árajánlatoknál és megrendeléseknél a következő szerkesztéskor kell kitölteni.

Módosíthatok vagy törölhetek egy mezőt?

Igen. A mező nevét, helyét és beállításait bármikor módosíthatod, a típusát viszont mentés után már nem. Törlés után a mező eltűnik az űrlapokról, és a már kitöltött értékei sem jelennek meg többé.

Ki hozhat létre egyedi mezőket?

A tulajdonos, és azok a felhasználók, akiknek a jogkörében szerepel az „Egyedi mezők szerkesztője” jogosultság. A mezőket kitölteni mindenki tudja, aki szerkesztheti az adott ügyfelet, árajánlatot vagy megrendelést.

Szűrhetek egyedi mezőre, vagy importálhatom az értékeket?

Egyelőre nem. Az egyedi mezők nem szerepelnek a listák szűrőiben, a CSV-importban, az ügyféllista letöltésében és az automatizált folyamatok feltételeiben. Az értékeket az űrlapokon töltheted ki.

Mennyibe kerülnek az egyedi mezők, és hányat hozhatok létre?

Nincs külön áruk: minden funkció benne van az egyetlen havidíjban, és a mezők számát sem korlátozzuk.

Alakítsd a CRM-et a saját adataidhoz

Próbáld ki a CoreCRM-et 30 napig ingyen, bankkártya nélkül. Az egyedi mezők beállítását lépésről lépésre a Tudástárban mutatjuk be.