CRM automatizálás a gördülékenyebb ügyfélkezelésért

Állítsd be egyszer a szabályokat, és a rendszer elvégzi helyetted az ismétlődő adminisztrációt

Laptopon gépelő kéz, fölötte diagram-, ügyfél- és fogaskerék-ikonok

Mire jó az automatizálás a CRM-ben?

Egy vállalkozás mindennapjait rengeteg apró, ismétlődő lépés tölti ki: egy új ügyfél után egyeztetést kell szervezni, egy elfogadott árajánlat után rögzíteni kell a megrendelést, egy lezárt feladat után szólni kell a kollégának. Ezek egyenként csak pár percet vesznek igénybe, együtt viszont órákat – és elég egy rohanós nap, hogy valamelyik kimaradjon.

A CoreCRM automatizált folyamatai átveszik ezeket a lépéseket. Megadod, milyen eseményre figyeljen a rendszer, milyen feltételek mellett lépjen, és mit hozzon létre – a többit a CRM intézi, programozás nélkül.

Három lépés az indulásig

1
Regisztráció
30 napos próba bankkártya megadása nélkül. A rendszer a regisztráció után azonnal használható.
2
Adatok áthozatala
Ügyfelek, termékek és szolgáltatások importálhatók Excelből vagy a korábbi CRM-edből, külön díj nélkül.
3
Beállítás és indulás
Jogkörök, osztályok, e-mail fiók és számlázás bekötése, majd mehet az éles munka.

Automatizálási szabály alapadatai: név, leírás és az „Ügyfél megjegyzést kapott” kiváltó esemény

Te döntöd el, mi indítja a folyamatot

Kiváltó esemény lehet például egy új ügyfél vagy egy ügyfél módosítása, egy címke vagy megjegyzés hozzáadása, egy kanban kártya oszlopváltása, egy árajánlat vagy megrendelés fázisváltása, egy elkészült feladat vagy egy kipipált ellenőrzőlista-lépés. A szabály csak a létrehozása után történt eseményekre fut le, a meglévő adataidhoz nem nyúl, és addig el sem indul, amíg be nem kapcsolod.

VAGY kapcsolatú feltételcsoport: a feladat fontossága, a megjegyzés és a feladatcím szövegének vizsgálata

Csak akkor fut, amikor valóban kell

A feltételekkel elkerülheted a felesleges vagy véletlen futásokat. Beállíthatod például, hogy a szabály csak akkor lépjen működésbe, ha a megjegyzés szövege tartalmazza az „SOS” szót, vagy ha a feladatot fontosnak jelölték. A feltételek azt is vizsgálhatják, hogy egy mező megegyezik-e egy értékkel, tartalmaz-e egy szövegrészt, vagy szerepel-e egy listában, és ÉS/VAGY csoportokba rendezve a legösszetettebb szabályok is felépíthetők.

Műveletek beállítása: értesítés küldése beszúrt mezőkkel és késleltetéssel, majd árajánlat automatikus létrehozása

Egy eseményre több művelet is lefuthat

Ha a feltételek teljesülnek, a rendszer automatikusan létrehozhat árajánlatot, megrendelést, feladatot, kanban kártyát, ellenőrzőlistát vagy naptárbejegyzést, és értesítést is küldhet. Egy szabályhoz több művelet is tartozhat, a szövegekbe pedig dinamikus mezőket szúrhatsz be, például az ügyfél nevét, az esemény időpontját vagy az eseményt kiváltó felhasználó nevét. A műveletek késleltethetők is, így egy emlékeztető akár néhány perccel az esemény után megy ki.

Automatizálás futási naplója: sikeres, kihagyott és hibás futások a létrehozott árajánlatokkal és értesítésekkel

Minden futás visszakövethető

Soha nem kell azon töprengened, hogyan került valami a rendszerbe. Minden szabálynak saját futási naplója van: látod, mikor futott, sikeres volt-e, vagy kihagyta-e a rendszer, mert a feltétel nem teljesült, és egy kattintással megnyithatod a létrehozott árajánlatot vagy értesítést. Egy automatikusan létrehozott elem akár újabb szabályt is elindíthat – a végtelen ciklusokat a rendszer megakadályozza.

Példák a gyakorlatból

Néhány szabály, amelyet percek alatt beállíthatsz

Új ügyfél bevezetése

Amint rögzítesz egy új ügyfelet, létrejön egy bemutatkozó egyeztetés a naptárban és egy bevezetési ellenőrzőlista, így minden ügyfélnél ugyanúgy zajlanak az első lépések.

Kiváltó esemény:: Új ügyfél létrehozva
Művelet:: Naptáresemény és ellenőrzőlista

Árajánlatból megrendelés

Amikor egy árajánlat fázisa megváltozik, a rendszer létrehozhatja a megrendelést, és feladatot adhat a teljesítésért felelős kollégának – feltételekkel azt is megszabhatod, melyik fázisnál történjen mindez.

Kiváltó esemény:: Ajánlat fázisa változott
Művelet:: Megrendelés és feladat

Sürgős ügyféljelzés

Ha valaki „SOS” megjegyzést ír egy ügyfélhez, az ügyfél felelőse azonnal értesítést kap, így a sürgős kérések nem vesznek el a napi teendők között.

Kiváltó esemény:: Ügyfél megjegyzést kapott
Feltétel:: A megjegyzés szövege tartalmazza: „SOS”
Művelet:: Értesítés küldése

A következő lépés elindítása

Amikor egy felmérés vagy átadás ellenőrzőlistájának minden lépése elkészül, automatikusan létrejön a következő feladat, például a számla kiállítása.

Kiváltó esemény:: Ellenőrzőlista elkészült
Művelet:: Feladat létrehozása

A 30 napos próba alatt

Bankkártya nélkül használhatod: A regisztrációhoz nem kell fizetési adatot megadnod.
Teljes rendszer a rendelkezésedre áll: A próbaidőszakban minden funkció elérhető
Az egész csapat használhatja: A kollégáidat is meghívhatod, így valós használat után tudtok dönteni.
Nincs automatikus terhelés: Fizetési adat nélkül a próba lejártával nem indul magától előfizetés.
Az adataid megmaradnak: Ha előfizetsz, azokkal az adatokkal folytatod, amiket a próba alatt vittél fel.

Ingyenes tesztidőszak

Gyakori kérdések az automatizálásról

Kell programozni tudni az automatizálás beállításához?

Nem. A szabályt egy űrlapon állítod össze: kiválasztod a kiváltó eseményt, majd megadod a feltételeket és a műveleteket. A dinamikus mezőket, például az ügyfél nevét, egy listából szúrod be a szövegbe.

A meglévő adataimra is lefut egy új szabály?

Nem. A szabály csak a létrehozása után történt eseményekre fut le, a korábban rögzített adatokat nem módosítja. Az új szabály kikapcsolt állapotban jön létre, és csak akkor indul el, amikor bekapcsolod.

Összekapcsolhatók egymással a szabályok?

Igen. Egy automatikusan létrehozott elem maga is elindíthat egy másik szabályt, így több lépésből álló folyamatokat is felépíthetsz. A rendszer ügyel arra, hogy ne alakulhasson ki végtelen ciklus.

Honnan tudom, mit hozott létre egy szabály?

Minden szabályhoz futási napló tartozik, amelyben időponttal együtt látod a sikeres, a kihagyott és a hibás futásokat, valamint a létrehozott elemeket. A szabálylistán egy állapotjelző is mutatja, ha valamelyik szabállyal probléma van.

Kerül valamibe az automatizálás?

Nem jár külön díjjal. A CoreCRM egyetlen csomagban, havi 10 000 Ft-ért kínál minden funkciót, így az automatizálást is, korlátlan felhasználóval. 30 napig ingyen ki is próbálhatod.

Automatizáld az első folyamatodat még ma

Próbáld ki a CoreCRM-et 30 napig ingyen, bankkártya nélkül. A beállítás lépéseit képernyőképekkel együtt a Tudástárban mutatjuk be.